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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　最近 ，人工智能相关板块持续爆发 。5月12日
，工大雅科在开盘后20分钟封死涨停。在韩国股市跳水的背景之下，科创板和芯片板块在一波跳水之后 ，被强力拉起
。

　　股市“吹哨人”——摩根士丹利发表报告指
，中国人工智能（AI）正进入新阶段，从追赶技术能力转向捕捉价值 ，重点由训练转向推理
，从技术转向应用，由潜力转向实际盈利。

　　大摩持续唱多

　　据格隆汇5月12日消息 ，摩根士丹利发表报告指出，中国人工智能（AI）正进入新阶段
，从追赶技术能力转向捕捉价值，重点由训练转向推理 ，从技术转向应用
，由潜力转向实际盈利 。该行认为，在阶段 ，赋能者（AI Agent）和基础模型仍然是关键投资主题
，但广泛的AI应用也为受益者带来投资机会
。

　　在该行对AI应用方的风险回报分析中，北森控股、美图公司 、石头科技
、美的集团 ，以及科沃斯机器人表现突出。MiniMax和智谱是中国AI领域基础模型供应商的关键参与者
，而撕开阿里巴巴该行所覆盖公司中定位最佳的全栈AI平台 。

　　大摩还重点推荐宁德时代、应流股份和思源电气，作为电力领域的关键标签的
。另外 ，该行持续看好寒武纪 、天数智芯
、北方华创、中微公司 、ACM Research
、中芯国际以及欣兴电子
，这些AI赋能者将关注于中国半导体化的长期趋势。

　　值得注意的是，4月份以来 ，国际金融协会（IIF）公布的数据显示，4月全球投资者大幅回流新兴市场资产 。新兴市场投资组合资金流（债券和股票市场买卖的差额）在4月反弹至583亿美元
，基本上扭转了3月因中东冲突升级而导致的662亿美元资金外流
。

　　外围乐观情绪弥漫

　　美股市场虽然不时传出唱空的声音，但乐观情绪可能仍是主流。

　　华尔街资深分析师亚德尼（Ed Yardeni）是最新一位上修标普500目标价的大咖 ，随着分析师对企业盈利的乐观情绪不断升温
，他将2026年底的目标价从7700点调节到8250点 。亚德尼说：“我们从未见过市场对今、明两年的共识预期提升得如此迅速，这导致股市出现由盈余驱动的‘融涨’（melt-up）
。 ”

　　事实上 ，有华尔街“大空头
”之称的
，摩根士丹利分析师迈克·威尔逊（Mike Wilson）也观察到，第一季财报季的盈余（EPS）增长中位数与超越预期的程度 ，均创4年来新高。

　　Yardeni将2026年与2027年的每股营收预测分别调升100美元
，达到2200美元与2300美元 。这些数字与目前的市场共识几乎一致，而这一切的前提建立在美国经济将维持韧性的基础上。Yardeni预期今年获利率将升至15% ，明年升至16.3% 、略高于市场共识值
，并预测标普500成份股EPS今年将爬升至330美元，2027年达到375 美元
。以此推算 ，若本益比落在18倍至22倍区间，标普500今年年底的目标区间将介于6750点至8250点之间。

　　然而
，Yardeni 并非市场上最乐观的人 。近几周市场对EPS的共识预估值已超越他的目标，目前2026年与2027年共识值分别达 336.49 美元 （相当于年增 22%） 与386.70美元
。他感叹说道：“分析师对今年四季EPS成长的狂热程度 ，可说是前所未见。”

　　这波盈余红利是他多年来称为“咆哮 20 年代 ”现象的一部分 。他将此现象延续的“主观机率”从 60%调升至80%
，主因是他将其与先前的“不理性飙涨
”情境合而为一
。

　　Yardeni认为，市场任何重大拉回都将是买入机会 ，且不会触发类似 2000年科技泡沫破灭的经济衰退或熊市。他说：“我们仍认为经济衰退导致熊市的机率为20% 。”

　　不过
，Yardeni的乐观预期仍面临风险，也就是伊朗战争导致的油价高涨可能重创全球经济
。他警告：“若爆发新?