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"> 随着近期A股2026年一季报披露收官，保险资金的最新“排兵布阵”浮出水面 。Wind资讯数据显示 ，截至一季度末 ，险资合计现身641只个股的前十大流通股股东名单，较2025年底增加24只 ，持股数量净增约42.4亿股 。从持仓结构看 ，银行股依然是最重的“压舱石”，同时高端制造 、半导体 、电气设备等成长赛道获得明显增配。
业内人士分析称 ，在利率中枢持续下行、优质固收资产供给收缩的背景下 ，增配权益资产已成为险资提升长期投资收益 、匹配刚性负债成本的必然选择 。展望未来，险资权益配置比例有望稳步抬升 ，策略上将延续“高股息打底 、成长股增强弹性 ”的哑铃型配置思路 。
高股息标的稳住“基本盘 ”
银行股是险资近期加仓最集中的方向。Wind数据显示 ，险资增持股份数量最多的10只个股中，银行股占据半壁江山：中国银行、工商银行 、兴业银行 、中信银行、杭州银行悉数上榜 。其余个股则集中在交通运输和电力板块，如大秦铁路、国电电力 、浙能电力 、唐山港及国投电力 ，同样具备高股息、低波动的特征 。
具体公司层面 ，中国人寿新进杭州银行 、上海银行 、江苏银行的前十大流通股东，季末持股比例分别为2.89%、2.82%和2.14%；新华保险则将邮储银行和中国银行纳入重仓名单 ，季末持股比例分别为0.15%和0.08%。港交所数据亦显示 ，平安系账户今年以来持续增持H股银行，截至4月底 ，平安三大账户合计持有邮储银行H股的比例已超过50% 。
对外经济贸易大学创新与风险管理研究中心副主任龙格评价：“银行等行业上市公司盈利稳定 、分红率高 ，其股息收入可直接增厚险资当期利润；在新会计准则下，险资配置并长期持有这类标的可归类为FVOCI ，股票价格波动不会影响当期利润 ，是理想的‘压舱石’资产 。”
中信证券首席经济学家明明指出，保险资金尤其是寿险资金 ，需要同时满足久期匹配 、收益覆盖和利润波动管理三重要求。在利率中枢下移的环境下 ，传统固收资产收益率承压，保险资金需要通过提高权益配置效率来缓解长期投资回报压力，而高股息、低波动 、容量较大的红利资产天然符合其配置诉求。他进一步判断 ，将“双低 ”利率期主动转化为低成本负债积累期 ，向高股息红利资产系统性迁移，是险资在当前周期下优化资产负债匹配的理性选择 。
从估值看 ，A股42家上市银行近12个月平均股息率超过4% ，而市净率普遍在0.6倍以下 。国信证券分析师田维韦认为，尽管险资增量流入边际有所放缓 ，但其锁仓意愿较强 ，与增量资金共同构筑了银行股估值底部支撑。
成长赛道新进超百家
在筑牢底仓的同时，险资明显加大了对成长型资产的布局 。数据显示 ，险资新进入179家上市公司的前十大流通股股东 ，其中135家属于制造业，集中在半导体 、医药生物、电气设备等细分赛道 。硬件设备 、电气设备两个行业均有超过10家公司的前十大股东名单中出现险资新进身影 ，典型标的包括鹏鼎控股 、东方电缆、深南电路等。
以东方电缆为例 ，该公司主营海上风电电缆，一季度营收和归母净利润分别同比增长34.28%和32.26%，同时获得两家险资机构新进前十大流通股东 。主营电子元件的火炬电子、化工材料的新金路等个股 ，险资新增持股数量均超过千万股 。此外 ，平安人寿新进万凯新材 、洁美科技 、宏盛股份等标的，瑞众人寿则新进五粮液、三一重工等龙头。
有业内人士分析称：“这反映出两方面趋势：一是险资积极响应新质生产力政策导向 ，深度参与科技产业投资 ，践行‘股息+成长’双轮驱动策略；二是部分高端制造企业现金流稳定性已接近‘类固收产品’属性，既能分散风险 ，又能兼顾长期增长潜力 。 ”
光大永明资产管理股份有限公司相关负责人从宏观视角分析指出 ，从长期视角看，A股市场展现出强劲的基本面支撑与健康的估值水平 。上市
